Kenai está a punto de convertirse en adulto y en su tribu es tradición recibir un tótem (la figura de un animal tallada en madera) al llegar a la mayoría de edad, sin embargo queda muy decepcionado al ver que recibe un oso, la imagen del amor. Por si esto fuera poco, un oso le roba la cesta del pescado, ya que no la ató bien, así que decide perseguir al oso. Su hermanos Denahi y Sitka, para evitar males mayores le siguen pero desgraciadamente Sitka muere en la lucha contra el oso y Kenai, lleno de rabia, va tras el oso que provocó su muerte para vengar a su hermano.
Al encontrar al oso
que había destruido la cesta Kenai lucha contra él y cuando lo mata los
espíritus lo transforman en oso. En ese momento llega Denahi, ve sus
ropas rotas y cree que Kenai es el oso que mató a sus hermanos, así que
comienza a seguirlo buscando venganza. Tanana, la chamana, le dice a
Kenai ya transformado cómo convertirse en humano. Él debe ir donde las
luces tocan la tierra y pedirle a los espíritus que lo devuelvan a su
forma humana. En su búsqueda encuentra a un osito llamado Koda y que
resulta ser el hijo de la osa asesinada por Kenai. A lo largo de la
aventura, (en la que conocen, entre otros animales, a dos alces bastante
excéntricas) Kenai aprende el verdadero significado de su tótem 
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